Аналитика

Информационно-аналитическая компания Vi-ORTIS провела исследование продаж муколитических ЛС, выявила лидирующие препараты и причины повышенного спроса на них.

В осенне-зимний период традицион­но наблюдается значительный рост заболеваемости ОРВИ, которые, как правило, сопровождаются кашлем. Кашель является рефлекторным механизмом очистки дыхательных путей и обусловлен тем, что увеличивается объем трахеобронхиального секрета и изменяются его реологические свойства. Для очистки дыхательных путей от вязкой мокроты в клинической практике используют муколитические лекарственные средства. Британское торакальное общество выявило, что респираторными вирусными инфекциями болеют взрослые примерно от 2 до 5 раз в год и школьники от 7 до 10 раз в год. При прое­цировании этого условия с минимальным числом случаев в год на взрослое население Казахстана, получаем примерно 24,3 млн больных с ОРВИ в год, и половина из них может иметь кашель, а значит потребность в муколитических препаратах среди населения возрастает. Кроме того, в 2020 году в Казахстане началась пандемия COVID-19, которая могла оказать влияние на потребление муколитических средств. В связи с вышеизложенным анализ розничного рынка муколитических средств за период с января по сентябрь 2021 года является актуальным.
Интерес представляет структура розничного рынка, основные препараты и тенденции, наблюдаемые в период
COVID-19. По оценке аналитической компании Vi-ORTIS объем розничного рынка муколитических средств (далее -рынок) за первые 3 квартала 2021 года составлял 10,8 млн долларов США в дистрибьюторских ценах и 4,6 млн упаковок (график №1). Динамика продаж муколитических средств на рынке была отрицательной. Объем продаж препаратов сократился на 2,0% в долларах США и на 8,6% в упаковках в сравнении с объемом продаж за период с января по сентябрь предыдущего года. 2020 год отметился началом пандемии COVID-19 в Казахстане, поэтому для оценки влияния распространения коронавирусной инфекции на рынок следует сравнить данные за 2021 год с объемом продаж рынка в «доковидное» время, то есть за первые 9 месяцев 2019 года. Данное сравнение выявило положительную динамику продаж на рынке за первые 3 квартала 2021 года, когда объем продаж вырос на 8,2% в долларах США и 3,6% в упаковках.

График №1. Объем рынка муколитических средств в долларах США



По данным аналитической компании Vi-ORTIS

Для выявления причины столь разнонаправленной динамики продаж препаратов был проведен анализ структуры рынка в ценовых диапазонах в сравнении с первыми тремя кварталами 2020 и 2019 годов. Ценовая структура рынка была представлена 5 категориями: до 1 доллара США, от 1$ до 3$, от 3$ до 5$, от 5$ до 8$ и свыше 8 долларов США. В начале рассмотрим ценовую структуру рынка за первые 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (график №2). В 2021 году главная ценовая категория была от 1$ до 3$, на долю которой приходилось 43,3% продаж в долларах США. В данной ценовой категории сократился объем продаж на 13,9% в долларах США. Объем продаж в ценовом сегменте от 1$ до 3$ формировали главным образом препараты амброксола. Более дорогие ценовые категории демонстрировали рост объема продаж в денежном выражении. Наибольший темп роста объема продаж наблюдался в ценовом диапазоне свыше 8 долларов США, который на 100% был обеспечен продажами препарата ацетилцистеин. Объем продаж в этом ценовом диапазоне вырос на 31,9% в долларах США. Наименьший темп роста объема продаж был в ценовом диапазоне до 1$ и составил в 2,7% в долларах США. Самыми доступными лекарственными средствами были преимущественно препараты бромгексина, потребление которых в 2021 году выросло на 7,5% в долларах США с ценой до 1$.

График №2. Ценовая структура рынка муколитических средств в долларах США

По данным аналитической компании Vi-ORTIS

Далее была проанализирована ценовая структура рынка за первые 3 квартала 2021 года в сравнении с первыми тремя кварталами 2019 года (график №3). Оценка динамики продаж препаратов дало схожую картину, но со своими особенностями. Так, в главном ценовом сегменте, образуемом в основном препаратами амброксола, была убыль продаж, но темп сокращения объема продаж был меньше. Самый дорогой ценовой сегмент на рынке с ценой свыше 8 долларов США продемонстрировал рост объема продаж в более чем в 2 раза, что относится только к ацетилцистеину. Вторым по темпу роста продаж был ценовой сегмент до 1 доллара США и был обеспечен ростом объема продаж препаратов бромгексина. В 2019 году на рынке были комбинированные дорогие препараты, имеющие в составе бромгексин и входившие в категорию от 5$ до 8$, но в 2021 году данные препараты не продавались, что привело замедлению темпа роста объема продаж в этой категории. Таким образом на рынок положительное влияние оказало увеличение продаж препаратов ацетилцистеина в обоих случаях. В сравнении с 2019 годом продажи препаратов ацетилцистеина имели более выраженный рост. Негативное влияние на рынок оказало сокращение продаж препаратов амброксола, являющихся основными препаратами на рынке.

График №3. Ценовая структура рынка муколитических средств в долларах США

По данным аналитической компании Vi-ORTIS

С целью подтверждения этого заключения был проведен анализ продаж брендов данных препаратов за первые 3 квартала 2021-2020 гг. Главным препаратом на рынке был немецкий препарат АЦЦ от компании Sandoz (таблица №1). Доля препарата на рынке выросла с 29,6% до 35,0% в долларах США в результате рос­та объема продаж на 15,8% в денежном выражении. Следом в рейтинге ведущих препаратов по размеру доли рынка в денежном выражении шли препараты амброксола: Амбробене, Амбро и Лазолван. Все три препарата имели отрицательную динамику продаж в денежном выражении. Динамика продаж данных препаратов для рынка важна, так как они формировали половину рынка в деньгах. Доля данных препаратов уменьшилась в 2021 году до 45,2% с 51,2% за предыдущий год, что негативно отразилось на рынке. Позитивным моментом на рынке было связано с увеличением продаж преимущественно препаратов ацетилцистеина: АЦЦ, Асиброкс и Муконекс С.

Таблица №1. Ведущие бренды  рынка муколитических средств в долларах США

По данным аналитической компании Vi-ORTIS

Описание развития продаж муколитических препаратов в натуральном выражении и помесячно позволит определить основной тренд на рынке за анализируемый период, начиная с 2019 года. За период с января по сентябрь 2019 года коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Казахстане не было и динамика продаж за этот период у главных препаратов отражает динамику распространения ОРВИ, характеризующуюся сезонностью с пиками в январе и сентябре. Так, у препаратов амброксола продажи в январе были максимальными и составляли 450,4 тыс. упаковок (график №4). В сентябре продажи амброксола также значительно возросли, но до 408,6 тыс. упаковок. Продажи препаратов бромгексина не отличались по динамике от продаж амброксола, но были меньше по объему и наибольший объем продаж этих препаратов был достигнут в сентябре в объеме 195,4 тыс. упаковок. Препарат ацетилцистеин был под влиянием аналогичного тренда, но пик продаж был достигнут в феврале 2019 года в объеме 94,5 тыс. упаковок. В 2020 году в Казахстане начал распространяться COVID-19 и сезонность в продажах муколитических препаратов перестала играть важную роль. Пик продаж препаратов наблюдался в июле 2020 года во время фиксации максимального числа подтвержденных случаев COVID-19 (график №5).

График №5. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане помесячно

По  данным ВОЗ

Все три основных препарата в этот месяц достигли максимума продаж (график №6).

График №6. Объемы продаж основных муколитических средств помесячно в упаковка

По  данным аналитической компании Vi-ORTIS

Объем продаж амброксола составил 769,8 тыс. упаковок, что на 70,9% больше пика за январь 2019 года. Бромгексин также имел наивысший объем продаж в июле в размере 355,2 тыс. упаковок. И препараты ацетилцистеина достигли наибольшего результата в продажах в июле. Впрочем, наиболее выраженные изменения на рынке произошли в 2021 году, когда в январе и феврале наблюдались наименьшие продажи препаратов (график №7).

График №7. Объемы продаж основных муколитических средств помесячно в упаковках

По  данным аналитической компании Vi-ORTIS

Пандемия COVID-19 в Казахстане продолжала оказывать свое влияние на рынок, что выражалось в совпадении пиков продаж муколитических препаратов и заболеваемостью этой инфекцией, и отсутствием фактора сезонности в продажах этих лекарственных средств. Две волны распространения коронавирусной инфекции имели пики в апреле и августе, что отразилось на продажах муколитических препаратов. Продажи амброксола в апреле были в размере 290,1 тыс. упаковок и в августе 467,3 тыс. упаковок. Однако данные объемы уступали пиковому показателю продаж, достигнутому в июле 2020 года. Бромгексин не отличался от препарата амброксол в том, что не достиг уровня месячных продаж в июле 2020 года. Продажи препаратов ацетилцистеина имели тот же тренд, но все же были ближе из всех к пику, достигнутому в июле 2020 года. Объем продаж препаратов ацетилцистеина в августе 2021 года был 157,6 тыс. упаковок против объема продаж за июль 2020 года в размере 158,2 тыс. упаковок. Полученная динамика продаж препаратов на рынке указывает на отсутствие значимого стимулирующего влияния ОРВИ в 2021 году, да и инфекция COVID-19 не дала того же эффекта, который был зафиксирован в 2020 году. Однако COVID-19  стимулировал продажи препаратов ацетилцистеина. Это следует из данных о продолжающемся росте продаж препаратов ацетилцистеина в 2021 году и включением ацетилцистеина в перечень препаратов для лечения COVID-19 в связи с его антиоксидантным эффектом. Антиоксидантный эффект препарата обусловлен его способностью повышать уровень глутатиона, являющегося «ловушкой» свободных радикалов, что имеет особую важность при развитии оксидативного стресса при COVID-19. Данного эффекта у препаратов амброксол и бромгексин нет.
Анализ ризничного рынка муколитических препаратов по данным от аналитической компании Vi-ORTIS показал, что в 2020 и 2021 годах за период с января по сентябрь ведущим стимулирующим фактором был COVID-19 вместо ОРВИ, так как в пиковые моменты распространения коронавирусной инфекции росли продажи муколитических препаратов и не наблюдалась классическая для ОРВИ сезонность в продажах. Основные препараты на рынке были под влиянием распространения коронавирусной инфекции в Казахстане. Однако стабильный рост объема продаж продемонстрировали только препараты ацетилцистеина во главе с брендом АЦЦ, которые были включены в перечень препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Д.С. Батыров, аналитик компании
Vi-ORTIS, магистр медицины

Понравилась новость? Расскажи друзьям на