Аналитика

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) получили широкое применение для снижения боли, воспаления и как жаропонижающие средства. Каждый год во всем мире примерно 5-10% назначений лекарственных средств относятся к НПВП. Рекомендуют НПВП при различных заболеваниях, таких как головная и зубная боль, ревматоидные артриты, остеоартриты, дисменорея, ушибы, для борьбы с лихорадкой при ОРВИ и т.д. В предложенной статье - анализ состояния розничного рынка НПВП за 2020 год по данным о продажах фармацевтических дистрибьюторов в аптеки аналитической базы Vi-ORTIS.

В исследуемом году в Казахстане была пандемия COVID-19, которая могла повлиять на потребление НПВП, что учитывалось при изучении рынка. Продажи нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в прошлом году выросли на 13% в долларах США и 28,1% в упаковках на розничном рынке лекарственных средств Казахстана. Данные показатели роста продаж за 2020 год были наивысшими в сравнении с темпами роста за последние 3 года (графики №1, 2).

График №1. Объемы продаж НПВП на розничном рынке лекарственных средств Казахстана
за 3 года в долларах США с динамикой продаж

График №2. Объемы продаж НПВП на розничном рынке лекарственных средств Казахстана
за 3 года в упаковках с динамикой продаж

Результатом вышеописанной динамики продаж препаратов стало увеличение объема рынка НПВП до 68,5 млн долларов США в дистрибьюторских ценах и 81,7 млн упаковок. Однако темпы роста продаж в денежном и натуральном выражении заметно отличались. Превалировала динамика увеличения продаж в упаковках. Менее высокий темп роста продаж в денежном выражении стал следствием снижения средней цены за упаковку НПВП на розничном рынке с 0,95 долларов США за 2019 год до 0,84 долларов США за 2020 год. Для определения причины снижения средней стоимости препарата за упаковку на розничном рынке НПВП был сделан срез рынка по ценовым диапазонам в денежном и натуральном выражениях (графики №3, 4).

График №3. Ценовая структура розничного рынка НПВП за 2020 год
в долларах США с динамикой продаж

График №4. Ценовая структура розничного рынка НПВП за 2020 год
в упаковках с динамикой продаж

Рынок НПВП был разделен на следующие ценовые диапазоны: доступные препараты с ценой до 1 доллара США, препараты с ценой от 1 до 3 доллара США, от 3 до 6 долларов США, от 6 до 9 долларов США и свыше 9 долларов США. Наибольший объем продаж в денежном выражении на рынке сформировали препараты с ценой от 1 до 3 долларов США (доля 40,3%), а минимальный объем продаж был в сегменте с дорогими препаратами с ценой препаратов за упаковку свыше 9 долларов США. Увеличение объемов продаж препаратов было зафиксировано во всех ценовых диапазонах, но наибольший отмечался у препаратов с ценой до 1 доллара США в размере 39,6%. Важно отметить, что темп роста продаж всех ценовых диапазонов после ценового диапазона до 1 доллара США был меньше, чем темп роста объема продаж всего рынка НПВП в денежном выражении. В натуральном выражении объем рынка, главным образом, был сформирован за счет реализации доступных препаратов с ценой до 1 доллара США (доля 75,8%). Потребление данных препаратов выросло во всех ценовых диапазонах, в пределах 32,6% в упаковках. Таким образом, ведущую роль в росте рынка выполняли доступные препараты с ценой до 1 доллара США, что отразилось на средней цене за упаковку.

НПВП обладают следующими фармакологическими эффектами: анальгезирующий, противовоспалительный, жаропонижающий, а также способность подавлять агрегацию тромбоцитов. НПВП обладают различной силой вышеуказанных фармакологических эффектов. Некоторые препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, благодаря способности снижать выработку тромбоксана А2 применяют как антитромбические средства. Препараты с действующим веществом ибупрофен имеют выраженный жаропонижающий эффект и считаются наиболее безопасными средствами для применения у детей.

Вследствие неоднородности силы клинических проявлений НПВП рынок был рассмотрен в разрезе следующих сегментов: препараты с обезболивающим эффектом, НПВП, применяемые для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающие препараты. Большинство НПВП применяют для купирования боли различного генеза. Так, доля рынка НПВП, используемых для купирования боли, составила 76,9% в долларах США и 86,9% в упаковках. В натуральном выражении доля препаратов, используемых для купирования болевого синдрома, выросла с 86,1% за 2019 год до 86,9% за 2020 год. В денежном выражении доля данных препаратов уменьшилась с 78,1% за 2019 год до 76,9% за 2020 год. Вышеуказанные изменения доли препаратов, применяемые при болевом синдроме, связано с высоким темпом потребления недорогих препаратов на рынке. Объем продаж НПВП для снятия боли увеличился на 11,2% в долларах США и на 29,4% в упаковках при средней цене за препарат в 0,7 долларов США.

Ведущим брендом среди препаратов для купирования боли был препарат «Нимесил» от компании BerlinChemie, продажи которого выросли на 24,1% в долларах США и 28,7% в упаковках (таблица). Менее высокий темп роста продаж препарата в стоимостном выражении в сравнении с темпом продаж в натуральном выражении обусловлен снижением средней цены препарата на 3,6% в долларах США. Впрочем, несмотря на снижение стоимости, препарат «Нимесил» являлся самым дорогим НПВП в первой десятке препаратов для обезболивания и снятия воспаления, особенно на фоне прямого конкурента препарата «Найз®» от компании Reddy’s с ценой 1,2 доллара США. Необходимо отметить, увеличение потребления большинства препаратов на основе нимесулида в 2020 году во главе с препаратами «Нимесил» и «Найз®».

Таблица. ТОП-11 брендов на розничном рынке в сегменте НПВП
с преимущественно обезболивающим эффектом за 2020 год в денежном выражении

Вторую позицию в рейтинге занимал препарат «Кетонал®» от компании Novartis. Препарат продемонстрировал убыль продаж как в деньгах на 12,0%, так и в упаковках нa 11,2%. Препарат «Кетонал®» на основе кетопрофена имел различные формы выпуска (капсулы, таблетки, крем, гель, растворы для инъекций и т.д.). Прямые конкуренты препарата «Кетонал®» – препарат «Кетотоп®» от компании Santo и препарат «Артрокол» от компании World Medicine – были более доступными препаратами для потребителей, что видимо стало стимулом к увеличению объема продаж данных препаратов. Так, препарат «Кетотоп®» в инъекционной форме стоил в среднем 4,3 доллара США против 8,3 доллара США у инъекционного препарата «Кетонал®».

Препарат «Диклофенак» от компании Teva был на третьей позиции с отрицательной динамикой продаж в денежном выражении. Негативная динамика продаж препарата обусловлена усилением позиций более доступных препаратов диклофенака, таких как гель от компании «Синтез» и таблетки «Ортофен®Здоровье» от украинской компании «Здоровье».

На четвертом и пятых местах были препараты из группы оксикамов. Большей долей в денежном выражении и темпом роста продаж из данной группы обладал препарат «Артоксан» от компании ROTAPHARM, цена которого была меньше, чем у препарата «Ксефокам».

На 6 место в рейтинге поднялся препарат «Кеторол®» от компании Reddy’s благодаря увеличению продаж на 28,2% в долларах США и 35,2% в упаковках. Средняя цена препарата была равна 1 доллару США.

Прямой конкурент препарата «Кеторол®» был препарат от индийской компании Sun под торговым названием «Кетанов». Стоимость препарата «Кетанов» была выше цены препарата «Кеторол®» и была равна 3,6 долларов США, что могло стать причиной убыли продаж препарата на 17,1% в долларах США и 12,6% в упаковках.

11 место в рейтинге среди НПВП для снятия боли и воспаления по размеру доли рынка в денежном выражении занимал препарат «Ацетилсалициловая кислота» от компании «Борисовский ЗМП». Препарат был лидером на рынке в натуральном выражении, занимая почти четверть сегмента рынка НПВП для обезболивания. Также препарат лидировал по темпу роста продаж и в долларах США (60,6%) и в упаковках (49%). Рост продаж наблюдался у всех препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты на рынке, за исключением препарата от Ирбитского ХФЗ. Следовательно, на рынке значительно увеличился спрос на препараты с ацетилсалициловой кислотой.

Все вышеперечисленные препараты относятся к НПВП, оказывающих влияние на изоферменты ЦОГ-1 и ЦОГ-2 и называются неселективными НПВП. На рынке были препараты, оказывающие высокое селективное действие на ЦОГ-2. Низкая тропность этих препаратов к изоферментам ЦОГ-1 позволяет значительно снижать частоту побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта и снизить вероятность развития кровоизлияний. В 2019 году лидером в данной группе был оригинальный препарат «Аркоксиа» от компании Merck, но продажи данного препарата на рынке в 2020 году резко сократились на 92,1% в долларах США, и на первое место в данной группе поднялся дженерический препарат «Целкокс» от компании Getz. В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний используют ацетилсалициловую кислоту в низких дозировках. Доля данных препаратов на рынке НПВП выросла в 2020 году до 14% в долларах США в отличие от других сегментов рынка НПВП. Объем продаж НПВП кардиологического профиля увеличился на 37,1% в долларах США и 33,8% в упаковках. Главным брендом в данной группе был препарат «Кардиомагнил» от компании Такеда. Препарат содержит ацетилсалициловую кислоту и гидроксид магния. Гидроксид магния повышает резистентность слизистой оболочки желудка, что важно при применении НПВП. Доля препарата в группе кардиологических НПВП наибольшая как в денежном выражении – 65,8% в долларах США, так и в натуральном выражении – 58,5%. Объем продаж препарата вырос на 36,9% в долларах США и 33,1% в упаковках.

Конкуренты препарата «Кардиомагнил» показали аналогичную положительную динамику продаж. Так, у препарата «Тромбо АСС®» от компании G.L. Pharma объем продаж вырос на 30,9% в долларах США и на 38,6% в упаковках, и у препарата «Аспирин®» от компании Bayer был рост продаж на 37,4% в долларах США и 57,5% в упаковках. Такой динамики у НПВП с кардиологическим профилем не наблюдалось ни в 2018, ни в 2019 годах, что можно связать с увеличением спроса на препараты, оказывающие антиагрегатное влияние на тромбоциты, что имело ценность во время пандемии инфекции COVID-19, которая могла провоцировать развитие тромбозов.

НПВП с основным жаропонижающим эффектом, занимали долю рынка НПВП в 9,1% в долларах США и 7,7% в упаковках. Объем продаж препаратов в этом сегменте рынка вырос только в натуральном выражении на 12%, в денежном выражении объем продаж сократился на 0,8%. Ведущим препаратом был препарат «Ибуфен» от компании Santo. Препарат «Ибуфен» рекомендуется применять при повышенной температуре различного генеза, а так как основная форма выпуска препарата была суспензия, то основными потребителями препарата являлись дети. Потребление препарата сократилось на 12,2% в упаковках, что видимо связано со снижением случаев лихорадки у детей в период карантина. С другой стороны, таблетированные препараты ибупрофена пользовались спросом на рынке, так как объем продаж жаропонижающих НПВП в таблетках вырос на 27,4% в упаковках и 67,9% в деньгах. Представитель данной группы был препарат «Ибупрофен» от Борисовского ЗМП с ценой 0,1 доллар США.

В заключение необходимо отметить, что основу рынка НПВП формировали препараты, применяемые преимущественно для обезболивания, с ведущим препаратом «Нимесил». Потребители предпочитали приобретать доступные препараты с ценой до 1 доллара США. При необходимости покупки препаратов с ценой более 1 доллара США были выявлены факты приобретения потребителями менее дорогих аналогичных препаратов. В 2020 году рост рынка НПВП стимулировала пандемия COVID-19, так как в исследуемом году был отмечен наивысший темп роста продаж препаратов в сравнении с показателями за последние 3 года и значительный рост потребности в НПВП для профилактики развития тромбов и в таблетированных жаропонижающих средствах.

Д.С. Батыров,
аналитик компании Vi-ORTIS,
магистр медицины

Понравилась новость? Расскажи друзьям на