Аналитика

В настоящее время в жизни любого человека, планирующего рождение ребенка и заботящегося о сохранении репродуктивного здоровья, важное место занимает контрацепция.

Контрацепция – это любые методы, защищающие женщину от нежелательной беременности, которые в зависимости от механизма действия подразделяются на барьерные (мужские и женские презервативы, диафрагмы и т.д.), гормональные (комбинированные оральные контрацептивы (КОК), мини-пили, влагалищное кольцо, гормональные инъекции), химические (спермициды), механические (ВМС) и традиционные или физиологические способы контрацепции (прерванный половой акт, цервикальный метод и т.д.).

Каждый метод контрацепции оценивается по индексу Перля, который учитывает количество незапланированных зачатий при использовании одного и того же метода контрацепции в течение года у 100 женщин. Чем меньше индекс Перля, тем эффективнее метод контрацепции. Одним из наиболее эффективных средств предотвращения беременности являются оральные гормональные контрацептивы, индекс Перля которых составляет 0,3 при правильном использовании (для сравнения, индекс Перля при использовании мужского презерватива равен 2, а женского презерватива 5).

Розничный рынок оральных гормональных препаратов Казахстана за период с января по май 2019 года (YTD Май’2019 года) был рассмотрен на основании данных из аналитической базы Vi-ORTIS в долларах США в оптовых (дистрибьютерских) ценах.

Объем продаж на рынке оральных гормональных препаратов (далее – рынок) составил 3,6 млн долларов США и 0,4 млн упаковок. Продажи оральных гормональных препаратов за период YTD Май’2019 года сократились на 3,1% в денежном выражении, но увеличились на 5,0% в натуральном выражении. Несмотря на положительную динамику продаж пероральных гормональных препаратов в натуральном выражении, наблюдалось снижение роста объема рынка в денежном выражении. Для оценки влияния на объем продаж рынка таких факторов, как динамика цен на пероральные гормональные препараты и изменение структуры ценового предпочтения потребителей, был определен индекс цен (оптовые цены) и создана ценовая структура рынка в денежном и натуральном выражении (график №1 и №2).

График №1. Ценовая структура розничного рынка пероральных гормональных
препаратов за период YTD Май’ 2019 года в долларах США
 по данным аналитической базы Vi-ORTIS

График №2. Ценовая структура розничного рынка пероральных гормональных
препаратов за период YTD Май’ 2019 года в упаковках
по данным аналитической базы Vi-ORTIS

На рынке за период YTD Май’2019 года цены преимущественно снижались на 10,5% согласно индексу цен, в долларах США. Ценовая структура рынка показала 3 ценовых сегмента с основным ценовым сегментом «свыше 10 долларов США» (доля рынка 55,6% в долларах США). Ценовой сегмент с препаратами стоимостью менее 5 долларов США значительно сократился в объеме продаж в долларах США на 21,1% преимущественно под влиянием сокращения объема продаж данных препаратов в натуральном выражении. Так, продажи препаратов с ценой менее 5 долларов США сократились на 19,0% в упаковках, а цены снизились на 8,3% в долларах США (индекс цен). Во втором ценовом сегменте с ценами за упаковку препарата в пределах от 5 до 10 долларов США был рост продаж в упаковках на 9,9%, но снижение цен на 10,0% в долларах США (индекс цен), что привело к уменьшению объема продаж данного сегмента препаратов на 3,4% в долларах США. В ведущем ценовом сегменте с ценой препаратов свыше 10 долларов США наблюдалась относительная стабильность с незначительным ростом продаж на 0,6% в долларах США. В данном ценовом сегменте цены снизились (индекс цен - 11,2%), что оказало отрицательное влияние на рост объема рынка в денежном выражении, хотя в данном сегменте наблюдался наибольший рост потребления в 14,2% в упаковках. Таким образом, несмотря на рост потребления оральных гормональных препаратов в натуральном выражении, преимущественно за счет более дорогих препаратов (со стоимостью более 10 долларов США), главным фактором для рынка было снижение цен на все лекарственные средства. Пероральные гормональные средства по своему составу делятся на комбинированные оральные контрацептивы (КОК), препараты, содержащие только гестаген (мили-пили) и препараты для экстренной контрацепции. Основу рынка как в денежном (доля рынка 86,1% в долларах США), так и натуральном выражении (доля рынка 80,0% в упаковках) за период YTD Май’2019 года сформировали КОК. Доля рынка КОК в денежном выражении уменьшилась на 1,0% в связи с сокращением объема продаж на 4,3% в долларах США. Сокращение объема продаж КОК в долларах США было вызвано снижением стоимости комбинированных оральных препаратов на 10,7% (индекс цен). Положительным фактором, который замедлил темп сокращения объема продаж КОК в долларах США, стало увеличение потребление КОК на 5,2% в упаковках. Комбинированные оральные контрацептивы, в зависимости от наличия фиксированных или различных доз гормонов в таблетках в одной упаковке препарата, делятся на монофазные, трехфазные и мультифазные. Монофазные препараты держат уровень гормонов в организме женщины на одном уровне в течение всего времени применения и являются наиболее часто назначаемыми препаратами среди КОК. Анализ продаж КОК показал, что каждая 9 покупка КОК из 10, являлась покупкой монофазного КОК за период YTD Май’2019 года (доля продаж среди КОК 90,7% в упаковках). Объем продаж монофазных КОК вырос на 4,3% в натуральном выражении, но в денежном выражении наблюдалась отрицательная динамика с убылью продаж на 5,4%. Потребление трехфазных препаратов за период YTD Май’2019 года сократилось на 17,2% в долларах США и 6,0% в упаковках.

Мультифазный КОК с брендом «Клайра», содержащий эстрадиол, идентичный натуральному эстрадиолу, пользовался на рынке повышенным спросом, что привело к росту объема продаж на 44,6% в упаковках и 27,1% в долларах США. Мини-пили на рынке занимали наименьшую долю в денежном выражении – их доля составила 4,8% в долларах США. Продажи мини-пили продемонстрировали значительно худшую динамику. Так, объем продаж мини-пили сократился на 5,0% в долларах США при наименьшем темпе роста потребления среди остальных оральных гормональных препаратов – на 3,1% в упаковках. Экстренная контрацепция позволяет избежать незапланированное зачатие после незащищенного полового контакта. Препараты для экстренной контрацепции заняли долю рынка в 9,1% в денежном выражении. Доля препаратов для экстренной контрацепции выросла с 8,0% в долларах США в связи с ростом продаж на 10,7% в долларах США и на 4,9% в упаковках в указанный период. Для выявления лидера рынка среди пероральных гормональных препаратов (34 бренда) была определена доля каждого бренда в денежном выражении с динамикой продаж (таблица). Так, безусловным лидером рынка за период YTD Май’2019 года, как и за аналогичный период 2018 года, был монофазный комбинированный гормональный препарат «Джес®» от компании Bayer AG с долей рынка в 15,6% в долларах США.

Таблица. ТОП-10 брендов розничного рынка пероральных гормональных
препаратов за период YTD Май’2019 года в долларах США
по данным аналитической базы Vi-ORTIS

Потребление данного препарата значительно выросло за период YTD Май’2019 года на 26,4% в упаковках. Однако, в денежном выражении темп роста объема продаж замедлился под влиянием снижения стоимости препарата на 12,3% в долларах США. Бренды «Ярина®» от компании Bayer AG и «Регулон®» от компании Gedeon Richter сохранили свою позицию в рейтинге, как и в предыдущем году. Более того, их объемы продаж также выросли в натуральном выражении, но не столь значительно. По темпу роста продаж в денежном и натуральном выражении выделились следующие бренды: мультифазный КОК «Клайра®» от компании Bayer AG и гестагенный препарат для экстренной контрацепции «Постинор®» от компании Gedeon Richter, динамика которых показана в таблице. Таким образом, рынок оральных гормональных контрацептивов Казахстана в изучаемый период, главным образом, состоял из комбинированных монофазных гормональных препаратов во главе с препаратом «Джес®». Потребление гормональных противозачаточных таблеток и драже, в целом, возросло на 5,0% в упаковках, что было обеспечено ростом продаж преимущественно более дорогих препаратов со стоимостью более 10 долларов США («Джес®», Регулон®, «Ярина®», «Клайра®» и другие). Кроме того, на рынке выросло потребление препаратов для экстренной контрацепции. В итоге, под влиянием вышеописанных факторов ожидаем был рост продаж контрацептивов в денежном выражении, в то время как главным фактором являлось снижение стоимости препаратов в долларах США, в связи с чем объем рынка в долларах США сократился.

Д.С. Батыров, аналитик компании
Vi-ORTIS, магистр медицины

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале