Аналитика

Высокая распространенность заболеваний глаз в Казахстане стала основанием для маркетингового анализа розничного рынка лекарственных средств для лечения заболеваний глаз в виде капель за 2020 год, который провела отечественная информационно-аналитическая компания Vi-ORTIS. Предлагаем ознакомиться с результатами исследования.

По данным ВОЗ в мире насчитывается около 2,2 миллиардов случаев нарушения зрения и слепоты. Частыми нарушениями зрения считаются нарушение рефракции, глаукома, катаракта, возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, рубцы роговицы и т.д. Кроме того, часто встречаются такие состояния как аллергический и инфекционный конъюнктивит, блефарит и синдром сухого глаза как у взрослого, так и у детского населения.

В 2020 году объем продаж препаратов для лечения заболеваний глаз в виде капель на розничном рынке Казахстана сократился на 13,5% в долларах США и на 8% в упаковках, что привело к снижению объема рынка до 20,3 млн долларов США (график №1). Отрицательная динамика продаж препаратов для лечения заболеваний глаз в виде капель наблюдалась и в 2019 году, но темп убыли продаж в 2020 году был выше. Таким образом, на розничном рынке препаратов для лечения заболеваний глаз в виде капель наблюдалось усиление тенденции по сокращению объема рынка за анализируемый год.

График №1. Объемы розничного рынка лекарственных средств для лечения
заболевания глаз в виде капель с динамикой продаж по годам в денежном выражении

Источник: аналитическая база Vi-ORTIS

Розничный рынок препаратов для лечения глазных заболеваний был представлен широким ассортиментом препаратов в виде глазных капель с различными ценами.

Минимальная стоимость препарата составляла 0,2 доллара США, а максимальная цена за упаковку препарата была равна 13,2 доллара США в дистрибьюторских ценах. Для определения ценовых предпочтений потребителей, розничный рынок был поделен на следующие ценовые категории: доступные препараты с ценой до 1 доллара США, препараты с ценой от 1 до 2 долларов США, от 2 до 4 долларов США, от 4 до 6 долларов США, от 6 до 8 долларов США и свыше 8 долларов США (график №2). Большая часть расходов потребителей пришлась на препараты в виде глазных капель с ценой от 2 до 4 долларов США. Доля рынка ценового диапазона от 2 до 4 долларов США составила 30,5% в денежном выражении. В 2020 году доля основного ценового диапазона уменьшилась вследствие значительного сокращения продаж в данной категории на 20,8% в долларах США и 17,5% в упаковках. Впрочем, отрицательная динамика продаж препаратов наблюдалась во всех ценовых сегментах в денежном выражении. В натуральном выражении потребление препаратов сократилось в большинстве ценовых диапазонов (график №3). Рост потребления в размере 3,7% в упаковках наблюдался только в дорогой ценовой категории свыше 8 долларов США. Вышеописанные показатели динамики продаж указывают на то, что рынок препаратов для лечения глазных заболеваний сократился в результате убыли потребления препаратов, главным образом за счет препаратов с ценой от 2 до 4 долларов США.

График №2. Ценовая структура розничного рынка лекарственных средств для лечения
заболевания глаз в виде капель с динамикой продаж в денежном выражении

Источник: аналитическая база Vi-ORTIS

График №3. Ценовая структура розничного рынка лекарственных средств для лечения
заболевания глаз в виде капель с динамикой продаж в натуральном выражении

Источник: аналитическая база Vi-ORTIS

Препараты для лечения глазных заболеваний в виде капель применяются при следующих болезнях: глаукома, катаракта, инфекционные заболевания, аллергические состояния, синдром «сухого» глаза и т.д. В связи с различной терапевтической направленностью препаратов рынок был разделен на сегменты, из которых были рассмотрены наиболее важные по размеру доли рынка в денежном выражении.

Первое место по размеру доли рынка в денежном выражении занимали препараты для лечения открытоугольной глаукомы (ОУГ), которая наиболее часто встречается, и повышенного внутриглазного давления. Размер доли данных препаратов на рынке составил 31,2% в долларах США в 2020 году. Доля препаратов для лечения открытоугольной глаукомвыросла с 27,9% за 2019 год до 31,2% за 2020 год в денежном выражении в результате менее высокого темпа убыли продаж в стоимостном выражении. Так, темп убыли продаж препаратов составил 3,3% в долларах США. В натуральном выражении объем данного сегмента рынка вырос на 1,9%, но темп роста продаж в 2020 году замедлился в сравнении с темпом роста продаж препаратов за 2019 год (темп роста продаж 2,8%).

Основной объем продаж противоглаукомных препаратов, на долю которых приходилось 65,3% продаж в денежном выражении, был образован препаратами с ценой свыше 8 долларов США. Представителем данного ценового диапазона и ведущим брендом в сегменте препаратов для лечения глаукомы в виде капель был препарат «Азарга®» от компании Novartis (таблица №1). Препарат относился к комбинированным средствам, угнетающим образование внутриглазной жидкости, и рекомендовался к применению при неэффективности препаратов с одним действующим веществом. Препарат «Азарга®» занимал четверть рынка среди препаратов для лечения глаукомы в денежном выражении. В 2020 году препарат не показал роста продаж в натуральном выражении, а объем продаж остался на уровне предыдущего года. Причина такой динамики продаж заключалась в снижении стоимости препарата на 8,2% в долларах США.

Таблица №1. Ведущие препараты розничного рынка противоглаукомных препаратов
в виде капель в денежном выражении

Источник: аналитическая база Vi-ORTIS

Следующие три места в рейтинге среди главных брендов рынка противоглаукомных препаратов занимали аналоги простагландина во главе с оригинальным препаратом «ТАФЛОТАН®» от японской компании Santen с долей рынка в размере 8,2% в долларах США и ценой выше 8 долларов США. Однокомпонентное лекарственное средство «ТАФЛОТАН®» относилось к препаратам, улучшающим отток внутриглазной жидкости и не имело прямых конкурентов на рынке. Темп роста продаж препарата не превысил 1% в денежном выражении в анализируемом году при увеличении потребления препарата на 5,7% в упаковках. На динамику продаж препарата в денежном выражении негативное влияние оказало снижение средней стоимости препарата на 4,6% в долларах США.

Препарат «Пролатан» от индийской компании Sentiss, наоборот, имел несколько конкурентов и продемонстрировал отрицательную динамику продаж как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Сокращение объема продаж препарата «Пролатан» могло быть спровоцировано усилением спроса потребителей в прямом его конкуренте – препарате «Латасопт» от компании World Medicine. Объем продаж препарата «Латасопт» вырос на 26,1% в долларах США и на 31,8% в упаковках. Рост продаж препарата в денежном выражении замедлило снижение стоимости препарата на 4,4% в долларах США.

В первой десятке основных противоглаукомных препаратов рост продаж показали комбинированные средства, конкурирующие с препаратом «Азарга®». Такие препараты, как «Дорзасопт» от компании World Medicine, «Глаумакс®» от компании JGL и «Симбринза» от компании Novartis. Препарат «Симбринза», в отличие от препарата «Азарга®» и других комбинированных препаратов с неселективным b-адреноблокатором, состоял из ингибитора карбоангидразы и селективного агониста a2-адренорецепторов. Группа потребителей, имевших противопоказания к применению неселективного b-адреноблокатора использовала комбинированный препарат «Симбринза», спрос на который в 2020 году вырос. Объем продаж препарата «Симбринза» вырос на 5,7% в долларах США и 7,9% в упаковках. Меньший темп роста продаж препарата в денежном выражении был связан со снижением средней стоимости препарата на 2,0% в долларах США.

Главным препаратом рынка противоглаукомных препаратов в натуральном выражении был «ТИММАЛ®» от отечественного производителя «ЛеКос» с долей рынка в размере 26,0%. Препарат «ТИММАЛ®» относился к однокомпонентным препаратам, и был самым доступным препаратом для лечения ОУГ с ценой 0,8 долларов США. В 2020 году стоимость препарата снизилась на 10,2% в долларах США. Прямые конкуренты препарата «Норматин» и «Офтан® Тимолол» с более высокой ценой имели убыль продаж на 27,6% и 47,3% в упаковках соответственно, что видимо связано с желанием потребителя сэкономить при выборе противоглаукомного препарата в аптеке.

Таким образом, потребление противоглаукомных препаратов в 2020 году не сократилось, но наблюдалось повсеместное снижение цен на препараты, что отрицательно отразилось на объеме рынка противоглаукомных препаратов в денежном выражении.

Инфекционные заболевания наиболее часто встречающиеся глазные заболевания, что подтверждает объем потребления противоинфекционных препаратов, занявших четверть рынка в натуральном выражении. В денежном выражении противоинфекционные препараты были на втором месте по размеру доли рынка равной 21,9% в долларах. Объем продаж данных препаратов в 2020 году значимо сократился на 27,6% в долларах США и 18,4% в упаковках.

Основной ценовой диапазон в данном сегменте рынка был от 2 до 4 долларов США с долей 37,3% в денежном выражении. Во всех ценовых диапазонах наблюдалась отрицательная динамика продаж противоинфекционных препаратов как в денежном, так и в натуральном выражении. Данный тренд также демонстрировал продажи главных препаратов. Так, ведущий бренд среди противоинфекционных препаратов в виде капель «Тобрадекс» от компании Novartis с долей рынка 11,3% в долларах США продавался в 2020 году с убылью на 29,8% в долларах США и на 15,3% в упаковках (таблица №2). Как и комбинированный препарат «Тобрадекс», аналогичную динамику продаж показали и другие комбинированные препараты. Объем продаж препарата «НЕОДЕКС®» уменьшился на 26,4% в долларах США, а продажи препарата «Комбинил-Дуо» снизились на 24,9% в долларах США. Динамика продаж монопрепаратов «Офтаквикс®», «Сигницеф», «ТОБРЕКС» не отличалась от динамики продаж комбинированных препаратов. Такая картина продаж ЛС указывает на то, что спрос на противоинфекционные медикаменты в виде глазных капель явно в 2020 году уменьшился. Снижение продаж противоинфекционных препаратов в свою очередь для рынка имело отрицательное значение.

Таблица №2. Ведущие препараты розничного рынка противоинфекционных препаратов
в виде капель в денежном выражении

Источник: аналитическая база Vi-ORTIS

Мидриатики занимали третью позицию на рынке препаратов для лечения заболеваний глаз с долей 19,2% в долларах США и 18,6% в упаковках. Динамика продаж мидриатиков также была отрицательной, так как объем продаж сократился на 15,1% в долларах США и 10,2% в упаковках. Основным препаратом в данном сегменте рынка был препарат «Тропикамид» от отечественной компании Santo.

Отек и гиперемия конъюнктивы глаза часто наблюдается при аллергических состояниях, а также при раздражении глаза химическими и физическими факторами, которые в свою очередь купируются глазными каплями. Доля данных препаратов на рынке небольшая размером в 6,2% в долларах США. Объем продаж препаратов уменьшился, но темп сокращения продаж был небольшим в сравнении с темпом убыли продаж в других сегментах рынка. Так, объем продаж сократился на 1,1% в долларах США и 5,5% в упаковках. Менее высокий темп убыли продаж в денежном и натуральном выражении связан с динамикой продаж препарата «Визин®» от компании Johnson&Johnson. Препарат занимал больше четверти данного сегмента рынка препаратов для лечения глаз в виде капель в денежном выражении и показал рост продаж в 60,7% в долларах США и 30,6% в упаковках. Однако в 2019 году продажи препарата сократились на 51,4% в долларах США и 44,1% в упаковках, видимо, в следствие отсутствия достаточных поставок препарата в Казахстан, и рост продаж препарата «Визин®» в 2020 году не являлся следствием увеличения спроса на препарат.

Розничный рынок лекарственных препаратов для лечения заболеваний глаз в виде капель сократился в результате усиления негативного тренда продаж, наблюдаемого с 2019 года. Основная причина развития данного тренда заключалась в снижении потребления препаратов, особенно препаратов для лечения инфекционных заболеваний глаз. Однако тренд на сокращение потребления препаратов не относился ко всем препаратам для лечения заболевания глаз в виде капель. Так, потребление противоглаукомных препаратов выросло в 2020 году, но в данном сегменте рынка доминировал негативный тренд, выражающийся в снижении стоимости препаратов в долларах США, что также привело к убыли объема рынка в денежном выражении.

Д.С. Батыров,
магистр медицины,
аналитик компании Vi-ORTIS

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале