Статьи

Представляем вашему вниманию аналитический обзор динамики фармацевтического рынка Казахстана в первом полугодии 2025 года.

Исследование подготовлено казахстанским консалтинговым агентством Vi-ORTIS и включает ключевые тенденции, объем рынка в денежном и натуральном выражении, а также ситуацию по каналам продаж (розница, бюджетный канал, стационары). Подробно анализируется рынок готовых лекарственных средств.

Объём рынка и динамика
По данным Vi-ORTIS, общий объём фармацевтического рынка Казахстана в I полугодии 2025 года составил 732,5 млрд тенге, что на 15% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Однако при пересчёте в иностранную валюту динамика выглядит скромнее: в долларах рынок вырос всего на 0,7%, а в евро зафиксировано даже снижение.

Развитие по каналам демонстрирует разнонаправленные тренды:

• Розничный сегмент вырос на 18,1% в денежном выражении;
• Бюджетный канал показал прирост: ГЛС +11%, АЛО +17,6%;
• А вот ценовой канал просел на 22%, что отразилось на снижении количества поставок по сниженным ценам.

Натуральные показатели: тревожный сигнал
В упаковках рынок демонстрирует спад, что может свидетельствовать о снижении физической доступности препаратов для населения:

• Розничный канал – минус 0,3%,
• Стационарный сегмент – минус 3%,
• Ценовой канал – рекордное падение на 48,8%.

ТОП-15 корпораций

Топ-тройка Johnson & Johnson, Nobel и Santo показывают хорошую, положительную динамику и сохраняет свои лидирующие позиции в первом полугодии 2025 года. Корпорация F.Hoffmann La Roche вернула себе четвёртое место в рейтинге, поднявшись на два пункта. Основной канал у данной корпорации – бюджетный. У бренда этой компании Гемлибры плюс два пункта и очень хороший показатель, как в деньгах +58,7%, так и в упаковках +45,5%. Также драйвером роста корпорации стал препарат Герцептин, третье место, плюс один пункт. Его поставки в бюджетный канал выросли с 207 млн до 3,1 млрд тенге. Появились первые отгрузки препарата и в розничном сегменте на 99 млн тенге.

Поднялась на два пункта и заняла шестое место в рейтинге корпорация AstraZeneka (34,9% прирост в деньгах, 35,1% рост в упаковках). Вся топ-пятёрка брендов в портфеле корпорации показывает положительную динамику и в деньгах, и в упаковках. Ключевой препарат Тагриссо показал почти 45% темп роста в деньгах и 44,3% в упаковках. При этом наибольшие темпы роста в портфеле показывает Имфинзи: + 232% динамика продаж в тенге и столько же в упаковках.

ТОП-15 отечественных производителей

Пять компаний сохранили свои лидирующие позиции в рейтинге казахстанских производителей. Первая тройка показала положительную динамику в денежном выражении, однако у корпорации Santo наблюдается снижение продаж в упаковках. Среди ключевых брендов Santo – ЦефIII и Стопресс, которые продолжают удерживать лидирующие позиции. Особенно заметен рост по Цефазолину натриевой соли в бюджетном сегменте: объём поставок увеличился с 5 млн до 425 млн тенге.

Карагандинский фармацевтический комплекс демонстрирует уверенный рост за счёт вывода на рынок новых онкологических препаратов и иммунодепрессантов: +20% в денежном выражении и +10% в упаковках. При этом два крупных бренда компании, Бевацизумаб и Трастузумаб, показали отрицательную динамику: -2,2% и -6,3% соответственно. Зато новая разработка компании – Пембрория – продемонстрировала взрывной рост на 100%, достигнув объёма в 2,2 млрд тенге.

Хорошие темпы прироста сохраняют и другие игроки рынка. Так, ТК Фарм Актобе ТОО показала рост на +48,3% в тенге и +34% в упаковках, Abbot – +23,7% и +24,4% соответственно.

Сегмент готовых лекарственных средств

Объём сегмента ГЛС в I полугодии 2025 года составил 611,6 млрд тенге, что на 14,2% выше прошлогоднего уровня. Однако в долларах – нулевая динамика, в евро – снижение на 0,7%.
Особую тревогу вызывает спад в упаковках на 7,7%, особенно на фоне роста стоимости.

По каналам:

• Розничный рынок ГЛС вырос на 15,1% (304 млрд тенге), но при этом сократился в упаковках на 10%;
• Ценовой канал: -19,1% в деньгах и -35,2% в упаковках;
• Госпитальный сегмент: небольшой спад на -2,1%;
• Единственный канал с ростом в упаковках – амбулаторный (+12,2%).

Таким образом, несмотря на позитивную динамику в денежном выражении, фармацевтический рынок Казахстана продолжает сталкиваться с вызовами в области физической доступности лекарств. Снижение объемов в упаковках и спад в ценовом сегменте указывают на необходимость усиления мер по обеспечению населения доступной и качественной терапией. Аналитика Vi-ORTIS даёт основание для системной оценки текущей ситуации и может быть полезным инструментом для стратегического планирования как для государственных органов, так и для участников рынка. В условиях растущей конкуренции и ужесточения экономических реалий особую значимость приобретают гибкость, устойчивость и готовность к трансформации.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале