Статьи

Всплеск онлайн-торговли, спровоцированный пандемией, не спадает и сегодня. В 2023 году рынок E-Comm в мире достиг 6,5 трлн долларов. В 2024 году прогнозируется прирост не меньше, чем на 20%, а значит составит более 7 триллионов долларов. Об этом на сессии Евразийского фармацевтического форума рассказала основатель ГК «Сириус» Валентина Марченкова. ИТ- платформа для электронной коммерции в фармацевтической отрасли, разработанная группой компаний «Сириус», позволила им стать первым онлайн-дистрибьютором в России.

По словам спикера, Forbes и другие аналитические компании отмечают, что основным драйвером в мире E-Comm является сегодня Social E-Commerce. Тому пример большинство стран, в том числе и Казахстан. На первом месте по доле E-Commerce в общем ритейле – Китай. Страна сегодня занимает практически 40% всего E-Comm рынка мира. Каждая вторая покупка в самом Китае происходит онлайн. На втором месте США, третье у Великобритании. Россия по итогам 23 года вышла на 11 место – пятая часть всех продаж в стране происходят через Интернет.

Фармацевтическая онлайн-розница

Несмотря на то, что в большинстве стран мира реклама интернет-аптек строго регулируется, количество покупок в онлайн-аптеках растет вместе со всем E-Comm. По расчетам, которые привела В. Марченкова, к концу 2025 года каждая третья купленная упаковка лекарств и медицинских изделий будет куплена с помощью онлайн.

На первом и втором месте в мире по количеству фармацевтических онлайн-продаж находятся две крупнейшие классические американские сети аптек Walgreens.com и Cvs.com. На третьем месте оказалась индийская сеть Netmeds.com, которая до пандемии не входила даже в топ 20 онлайн аптек мира. Сеть открыла максимальное количество пунктов выдачи по всей Индии, а потом вышла за пределы страны. Также буквально в 2023 году вошли в десятку лучших онлайн аптеки Бразилии и Мексики.

Онлайн торговля в России

Как показывают опросы, в России сокращение оффлайна происходит в том числе из-за большого роста удалённой работы. Даже несмотря на уже прошедшую пандемию, в стране продолжается сокращение оффлайновых ставок и всё больше граждан, особенно молодёжи, выбирают работу в онлайне.

Oбъем интернет-торговли в России по итогам 2023 года вырос на 22% и составил 6,4 триллиона рублей. E-Comm продажи в категории «Здоровье и красота», в которую входят лекарства, БАДы и медицинские изделия составили по итогам прошлого года 8%, или 500 млрд руб. В том числе БАДы выросли на 60% и составили уже порядка 26 млрд рублей. ОТС растут самыми большими темпами не в фармацевтической онлайн-рознице, а на маркетплейсах типа Яндекс.Маркет или Озон.

E-Comm Казахстана

Рынок Казахстана показывает очень высокую динамику роста электронной коммерции, – прошлый год был закрыт на отметке более, чем 5 млрд долларов. На 2024 год прогнозируется рост не менее чем на 20%.

Распределение общего объёма рынка электронной коммерции в разрезе регионов соответствует плотности населения и уровня дохода. Ключевая тройка лидеров – это Астана, Алматы и Шымкент. Ключевой драйвер роста рынка E-Comm в Казахстане – благополучное стратегически правильное расположение, что однозначно способствует дальнейшим трансграничным продажам E-Comm, в том числе для категории фармацевтических продуктов. Ряд компаний уже сейчас достаточно успешно выходят на другие регионы Азии, например, в Турцию, через рынок Казахстана и именно с помощью E-Commerce, потому что сейчас это самая простая точка входа и выхода для OTC- продукции, БАДов, косметики, парафармацевтических изделий, за исключением, конечно, рецептурных препаратов.

Спикер подчеркнула также высокий уровень развития цифровых платежей и платёжных систем в Казахстане, это тоже драйвера рынка E-Comm. Плюс ещё и достаточно высокое проникновение интернета, выше чем в ряде стран, включая даже Россию.

В Казахстане пока E-Comm занимает не больше 12,5% от общего рынка розницы. Но это говорит об огромном потенциале роста, потому что в мире это показатели уже больше 20%. Специалисты прогнозируют также снижение доли маркетплейсов в Казахстане. Их доля в электронной коммерции страны сегодня составляет порядка 90%, тогда как в мире этот показатель снизился уже до 2/3 от всего E-COMM.

Третий этап развития E-Commerce

В целом Россия и Казахстан в настоящее время находятся на третьей стадии развития E-Comm, которая характеризуется достаточно активным ростом мультикатегорийных маркетплейсов. Происходит увеличение количества продавцов, комиссий и затрат на продвижение на  маркетах. Это всё характеристики третьей стадии. На четвёртой стадии начнётся рост различных вертикальных маркетплейсов, в том числе нишевых. Если посмотреть на достаточно развитые рынки Европы или Японии, там огромное количество именно нишевых маркетплейсов, строительных, для здоровья и т.д.

В России за последние 3 года появилось, как минимум, четыре профильных маркетплейса для здоровья. На четвёртой стадии однозначно будут развиваться собственные торговые марки у самих маркетплейсов, Амазон тому пример. В этот момент будет происходить ренессанс, возрождение интернет-магазинов производителей.  Произойдет это потому, что часть производителей просто не выдержит конкуренции с самой площадкой и уйдет назад, в собственные интернет-магазины. Два ключевых игрока рынка маркетплейса в России сейчас показывают огромный рост комиссий, поэтому весьма вероятен спад количества и продаваемых брендов, и продавцов. Связан прогноз со снижением маржинальности и рентабельности продавцов и брендов на маркетах. Зато начинают активно развиваться нишевые маркетплейсы для здоровья. Это iTAB, RUHERBPRO, TOPBIO, Antiage. Они по сути замещают ушедший с рынка iHerb.

Прогнозы для России

• Рынок НЕ фармацевтической онлайн розницы в РФ продолжит рост по всем категориям в 2024 году:

ОТС +100% до 7,5 млрд руб.

БАД +40% до 30 млрд руб.

Косметика +20% до 200 млрд руб.

• Рынок RX получит дополнительный потенциал в случае удачного окончания эксперимента. (С 1 марта 2023 года в России начался трёхлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В рамках эксперимента тестируются механизмы электронного взаимодействия участников в реальных условиях. В дальнейшем планируется распространить практику на другие регионы страны).

• Усилится прозрачность и контроль за оборотом товаров в E-Comm (ЕИС, цифровой арбитраж, маркировка).

• Дальнейший рост комиссий и падение рентабельности на маркетплейсах.

• Количество продавцов на ТОР-2 площадках уменьшится.

• РОСТ профильных маркетплейсов.

Для Казахстана

• Рынок НЕ фармацевтической онлайн-розницы в KZ продолжит рост не менее, чем на 20% в год.

• Высокая вероятность снижения доли ключевого игрока за счет развития таких маркетплейсов как WB, OZ и Яндекс.

• Усилится трансграничная торговля E-Commerce (из Казахстана в другие страны Азии).

• Рост количества продавцов на ТОР-10 площадках.

• Рост пунктов выдачи и развитие логистики маркетплейсов.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на