Статьи

Аналитическая компания Vi-ORTIS подготовила углубленный анализ розничного фармацевтического рынка по итогам 1 квартала 2026 года. Исследование охватывает продажи биологически активных добавок в денежном и натуральном выражении, а также показывает ключевые изменения относительно предыдущих периодов.

Структура розничного рынка в 1 квартале 2026 года

В денежном выражении розничный рынок практически полностью формируют лекарственные средства. На них приходится 82,0% всех продаж в аптеках. Доля БАД составляет 11,6%, а изделий медицинского назначения – 6,4%. Иными словами, из каждых 10 тенге, потраченных покупателями в аптеках, около 8 тенге приходится именно на лекарственные средства.

В натуральном выражении структура выглядит иначе. Доля лекарственных средств составляет 53,2%, изделий медицинского назначения – 38,9%, БАД – 7,8%. Такая разница между денежной и натуральной структурой показывает, что категории отличаются не только объемами продаж, но и средней стоимостью упаковки.

Качественное изменение структуры спроса

По итогам 1 квартала 2026 года объем рынка БАД составил 22,1 млрд тенге. В денежном выражении категория показала рост на 3,7%. При этом в натуральном выражении зафиксирована отрицательная динамика – минус 16,6%. За последние три года – это первый случай снижения продаж БАД в упаковках, что указывает на изменение модели потребления.

Основные причины такой динамики связаны со смещением спроса в более дорогие продукты. Покупатели чаще выбирают комплексные формулы, пробиотики нового поколения, витаминные комплексы с высокими дозировками и другие продукты с более высокой стоимостью. В результате количество приобретаемых упаковок снижается, но средний чек растет.

Дополнительное влияние оказывает рост цен, в том числе из-за инфляционных процессов и ценового позиционирования импортных продуктов. Также заметна рационализация потребления: покупатели переходят от импульсных покупок к более осознанному выбору, приобретая меньше позиций, но отдавая предпочтение продуктам с более выраженной ценностью.

Изделия медицинского назначения: аналогичный тренд

Объем рынка изделий медицинского назначения в 1 квартале 2026 года составил 12,3 млрд тенге. В денежном выражении категория показала положительную динамику – плюс 4,6%. Однако, как и в категории БАД, в натуральном выражении наблюдается снижение: продажи в упаковках сократились на 14,4%.

Ключевыми факторами такой динамики стали рост средней цены продукции, особенно в сегментах перевязочных материалов, диагностических средств и изделий для домашнего ухода. Также на рынок влияет снижение частоты закупок: потребители и аптеки оптимизируют запасы, приобретая продукцию реже, но на большую сумму.

Еще один фактор – смещение спроса в сторону более качественных и дорогих изделий, включая технологичные средства ухода и диагностики.

Ценовая структура рынка БАД

Анализ ценовой структуры рынка БАД за 1 квартал 2026 года показывает, что в денежном выражении основная часть продаж по-прежнему приходится на средние и более дорогие ценовые сегменты.

В сегменте до 500 тенге доля снизилась с 7,6% в 2025 году до 7,2% в 2026 году. Категория от 500 до 2 500 тенге также потеряла позиции: ее доля сократилась с 14,4% до 10,6%.

Самый крупный сегмент – БАД стоимостью от 2 500 до 5 000 тенге. Однако и здесь доля снизилась: с 45,5% в 2025 году до 38,6% в 2026 году.

Наиболее заметный рост показал сегмент от 5 000 до 10 000 тенге. Его доля увеличилась с 24,7% до 34,2%, а динамика продаж составила плюс 43,0%.

Также выросли более дорогие категории. Доля БАД стоимостью от 10 000 до 25 000 тенге увеличилась с 7,6% до 9,1%, а сегмент свыше 25 000 тенге вырос с 0,2% до 0,4%.

Главный вывод: рынок БАД смещается в сторону более дорогих продуктов. Более дешевые категории постепенно теряют позиции, тогда как сегменты от 5 000 тенге и выше показывают рост.

Структура БАД в упаковках

В натуральном выражении картина отличается. Самую большую долю по количеству упаковок по-прежнему занимает сегмент до 500 тенге, однако его доля снизилась с 66,9% в 2025 году до 62,4% в 2026 году.

Сегмент от 500 до 2 500 тенге практически сохранил долю: 13,1% против 12,9% годом ранее. Категория от 2 500 до 5 000 тенге также показала небольшое увеличение доли – с 14,8% до 15,2%.

Наиболее выраженный рост в упаковках наблюдается в сегменте от 5 000 до 10 000 тенге. Его доля выросла с 4,7% до 8,2%, а динамика составила плюс 44,4%.

Это подтверждает общий тренд: потребители покупают меньше дешевых БАД и чаще выбирают более дорогие комплексы и специализированные продукты. Денежная структура рынка меняется быстрее, чем структура упаковок, что усиливает влияние средней цены на общий объем продаж.

Факторы, повлиявшие на рынок

На динамику рынка в 1 квартале 2026 года, по мнению аналитиков Vi-ORTIS повлияло несколько факторов.

Во-первых, в ноябре и декабре 2025 года наблюдались значительные закупы, которые оказали влияние на начало 2026 года. Во-вторых, с января 2026 года на рынок повлияли налоговые изменения, включая появление НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Также на динамику спроса повлиял сезонный фактор, включая рост заболеваемости гриппом в конце 2025 года и в январе-феврале 2026 года. Дополнительное давление на рынок оказали изменения в ценовом регулировании, вступившие в силу в 2025 году.

В совокупности эти факторы усилили ценовое давление и ускорили смещение спроса в сторону более дорогих продуктов.

Лидеры рынка БАД

Лидером рынка остается Unicus. Продажи компании составили 2,18 млрд тенге, доля рынка – 9,9%. При этом доля компании в упаковках достигает 28,7%, что связано с бюджетной средней ценой продукции – около 528 тенге. Продажи компании выросли на 1,8%, однако количество упаковок снизилось на 19,8%.

На втором месте находится Эвалар с продажами 1,65 млрд тенге и долей рынка 7,5%. Средняя цена продукции составляет 2 755 тенге. Компания сохраняет сильные позиции, несмотря на снижение упаковок на 18,6%.

Третье место занимает World Medicine с продажами 1,34 млрд тенге и долей 6,0%. Средняя цена продукции составляет 4 877 тенге. При этом компания показала снижение продаж в деньгах на 8,7% и снижение упаковок на 18,0%.

На четвертой позиции – Unipharm, Inc. Продажи компании составили 1,12 млрд тенге, доля рынка – 5,1%. Компания показала заметный рост в деньгах – плюс 15,9%, при средней цене 4 523 тенге.

Пятое место занимает Bayer с продажами 0,75 млрд тенге и долей 3,4%. Компания показала снижение как в деньгах, так и в упаковках: продажи сократились на 22,0%, упаковки – на 26,1%.

Самые быстрорастущие компании

Наиболее сильную динамику продаж показали компании Eurovit, Vegapharm и Macleods Pharmaceuticals Ltd.

Eurovit продемонстрировала рост продаж в деньгах на 172,3%, а в упаковках – на 127,8%. Такой рост указывает на активное расширение присутствия компании на рынке, а не только на влияние ценового фактора.

Vegapharm увеличила продажи в деньгах на 52,2%, а продажи в упаковках – на 15,8%.

Macleods Pharmaceuticals Ltd показала рост в деньгах на 101,5% и увеличение упаковок на 46,6%. Рост сопровождался повышением средней цены, что говорит о комбинированном эффекте: расширении объемов и смещении продаж в более дорогие продукты.

Эти компании демонстрируют опережающий темп роста за счет расширения ассортимента и дистрибуции, фокуса на востребованных категориях, включая продукты для ЖКТ, общеукрепляющие и специализированные БАД. Дополнительным фактором стал эффект низкой базы в отдельных регионах и брендах.

Важно, что эти игроки растут не только в деньгах, но и в упаковках. Это отличает их от общего тренда рынка и указывает на фазу активного масштабирования и захвата доли.

Компании со снижением продаж

Наибольшее снижение продаж среди заметных игроков показали Bayer, STADA и ESI s.p.a.

Продажи Bayer снизились на 22,0%, STADA – на 24,0%, ESI s.p.a. – на 26,4%. В большинстве случаев снижение в деньгах сопровождается падением количества проданных упаковок, что говорит о сокращении физического объема продаж.

Главный тренд продаж БАД в первом квартале 2026 года показал: рынок переходит от массового потребления недорогих продуктов к более дорогим и специализированным решениям. Покупатели приобретают меньше упаковок, но выбирают продукты с более высокой стоимостью. Розничный рынок демонстрирует не спад, а структурную перестройку. Основной вектор развития – рост средней стоимости, усиление дорогих сегментов и постепенный переход потребителей к более осознанному выбору.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале