Статьи

Аптечные сети играют ключевую роль в обеспечении доступа к фармацевтическим продуктам и услугам. Давайте рассмотрим крупнейшие аптечные сети Казахстана и их влияние на рынок.

Согласно данным ежегодного аудита фармацевтического рынка Казахстана, проводимого аналитической компанией Vi-ORTIS, розничный рынок готовых лекарственных форм по итогам 2024 года составил 582,1 млрд тенге, показав прирост на 16,8%. Отметим сохранение положительной динамики и в упаковках – 520 млн. По итогам года прирост составил 0,5%. Основными факторами роста стали инфляция, заболеваемость ОРВИ и энтеровирусной инфекцией, а также высокий уровень аптечных закупок препаратов в связи с введением маркировки. По данным на конец года в Казахстане было представлено уже порядка 8533 аптек. Это на 400 аптек больше, чем на начало года.

По итогам 2024 года лидирующие аптечные сети (ТОП-15) управляют почти половиной всех сетевых аптек страны (1999 против 4209 аптек). Совокупные продажи ТОП-15 аптечных сетей составили 45,7% от общего оборота розничного фармацевтического рынка. В рейтинге аптечных сетей 1 место с долей 9,38% (+2,4%) заняло ТОО «Зерде Фарма», насчитывающая 344 двери, +133 двери за 2024 год. Компания поднялась с третьего места в 2023 году.

На втором месте закрепилась группа компаний «Биосфера»/«Формат.KZ»/«Долголет». С долей 7,5 % (+0,11%) сеть насчитывает сегодня 411 дверей, + 64  год к году.

В свою очередь со второго на третье место переместилась компания «Рауза-АДЕ» с долей 6,74% (- 0,3%), 163 двери, +62 двери.

На четвертое место с пятого поднялась ДжиЭнКа фарм ТОО/«Аптеки со склада». Доля 4,56% (+1,58%), 324 двери, за год впечатляющий прирост составил 167 дверей.

На пятом месте оказалась компания «Мурат Фарм» - доля 2,9% (+0,04%) 73 двери, +4 год к году.

6. Садыхан с долей 2,87% (-0,43%), 126 дверей (+5).

7. Europharma (ТОО «Акниет Групп») – доля 2,85% (+0.11%), 190 двери, потеряли – 17 точек.

8. ТОО «Фармаком» - доля 1,64% (+0,31%), 92 двери, 34 новых.

9. Гиппократ МФК – доля 1,6% (- 0,3%), 50 дверей, +3 двери год к году.

10. ТОО «Камкор компани» - доля 1,32%, (+0,14%), 17 дверей, 2 новых точки.

11. Альфамед – доля 0,97% (+0,01%), 72 двери, 3 новых.

12. На 3 места вверх по сравнению с прошлым годом поднялось ТОО «Фарм Казына» - доля 0,96%, (+0,12%), 31 дверь, 6 новых.

13. Аптека «Цветная» - доля 0,9%, (-0,04%), 75 дверей, - 1 точка.

14. Взлетел сразу на 7 мест Халык Арзан Фарм – доля 0,76% (+ 0,33%), 21 дверь, 10 новых.

15. На 4 места вверх поднялось ТОО «Экология и медицина» - доля 0,75% (+0,26%), 10 дверей.

 Если посмотреть данные отдельно по Алматы, то здесь лидирующие позиции занимает сеть «Рауза Аде/Amazon» с долей 25,71%, за ней следует «ДжиЭнКа фарм/Аптеки со склада» с долей 9,27%, на третьем месте «Садыхан» с долей 7,33/%.

В Астане лидирует «Гиппократ МФК» с долей 13,61%, на втором месте ТОО «Саламат Фармация» с 6,4%, «ДжиЭнКа фарм/Аптеки со склада» на третьем – 5,89%.

Шымкент представлен лидером – ТОО «Зерде фарма» с долей 34,03%, ТОО «Мурат фарм» за ней с 19,67%, на третьем месте Europharma/ AK NIET GROUP c 5,84%.

В Караганде лидером является сеть «Биосфера» с долей 37,5%, на втором ТОО «Медея-8» с 4,07%, на третьем ТОО «Дафас» с 3,73%.

В целом по стране числится 4209 сетевых аптек и 4324 индивидуальных. Данные доли закупа по Total товарообороту показывают 74,3% (+2,03%) за сетевыми аптеками, что указывает на их доминирование и тенденцию к консолидации и соответственно 25,7% за частными аптеками. В Алматы сетевые аптеки нарастили свою долю на 1,59% и показывают сегодня 71,9%. В Астане доля сетевых аптек еще выше – 75,6%, с приростом сетевыми аптеками на 0,86%. Лидирующая доля товарооборота зафиксирована в Шымкенте – 86,1%, с приростом 2,86% год к году. Ему немного уступает Караганда – 85,8% (+1,26%). Самый высокий прирост доли показала в этом году Мангыстауская область + 7,62% (71,3%). Самый низкий показатель у Кзылординской области -1,52% (81%). В разрезе регионов можно видеть, что крупные сети имеют сильное региональное присутствие, что позволяет им эффективно обслуживать различные регионы Казахстана, способствуя укреплению фармацевтического рынка страны.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале