Статьи

Рынок фармдистрибуции Казахстана остается высококонцентрированным: лидируют «Аманат», «Медсервис Плюс» и «Эмити Интернешнл»

Аналитики Vi-ORTIS, компании, которая разрабатывает IT-решения, аналитические инструменты и консалтинговые продукты для фармацевтического рынка, изучили позиции крупнейших дистрибьюторов Казахстана по итогам первого квартала 2026 года. В исследовании рассмотрены три среза: общий рынок коммерческого и бюджетного каналов, розничный и ценовой рынок по товарообороту, а также розничный рынок лекарственных средств в денежном выражении.

Рынок дистрибьюторов играет одну из ключевых ролей для фармацевтической отрасли. Именно через дистрибьюторские компании лекарственные средства, БАД, изделия медицинского назначения и другие категории товаров поступают в аптечные сети, отдельные аптеки, лечебно-профилактические учреждения и государственные каналы обеспечения. Поэтому позиции дистрибьюторов отражают не только коммерческую силу отдельных игроков, но и общую структуру поставок, доступность продукции и баланс влияния на фармрынке.

По данным Vi-ORTIS, рынок дистрибуции в Казахстане остается высококонцентрированным: в разных срезах топ-5 компаний занимают около 77-79% рынка. Это означает, что основная часть товарооборота сосредоточена у ограниченного числа крупных поставщиков.

В самом широком срезе – коммерция плюс бюджетный канал без производителей – первое место сохраняет «Аманат» с долей 25,02%. Компания не только удержала лидерство, но и увеличила долю на 3,11 процентного пункта к аналогичному периоду прошлого года.

Вторую позицию занимает «Медсервис Плюс КФК» с долей 17,33%, однако его доля снизилась на 2,73 п.п.

Наиболее заметное изменение в этом рейтинге показала «Эмити Интернешнл». Компания поднялась сразу на две позиции и заняла третье место с долей 12,74%. Рост доли составил 2,70 п.п. На этом фоне «Инкар» и «Стофарм» опустились на четвертую и пятую позиции с долями 11,19% и 10,61% соответственно.

В средней части рейтинга позиции остались более стабильными. «Рауза АДЕ» заняла 6,95%, «Зерде НПО» – 6,82%. Обе компании сохранили места и немного увеличили доли. В нижней части рейтинга расположились AKNIET GROUP, «Атамирас» и «Садыхан», чьи доли значительно ниже показателей лидеров.

Во втором срезе аналитики рассмотрели розничный и ценовой рынок по общему товарообороту в денежном выражении. Здесь также лидирует «Аманат», причем его доля выше, чем в общем канале, – 28,49%. Компания увеличила показатель на 1,82 п.п. и сохранила первое место.

«Медсервис Плюс ТОО» остался на второй позиции с долей 16,18%. Его показатель практически не изменился: снижение составило всего 0,07 п.п. На третье место вышла «Эмити Интернешнл ТОО» с долей 13,85%, увеличив долю на 1,60 п.п.

Основное снижение в этом сегменте показал «Инкар ТОО». Компания заняла четвертое место с долей 12,14%, потеряв одну позицию и 2,89 п.п. доли.

«Стофарм ТОО» сохранил пятую позицию, но его доля снизилась до 8,49%.

Интересная ситуация сложилась между «Рауза АДЕ» и «Зерде НПО». Их доли практически равны: 7,44% и 7,43% соответственно. При этом «Рауза АДЕ» поднялась на одну позицию, а «Зерде НПО» опустилась на одну строку, несмотря на небольшой рост доли.

Третий срез касается розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении. Это более узкий показатель, поскольку он отражает именно категорию ЛС и розничные отгрузки на аптечные сети и аптеки.

Здесь «Аманат» также сохраняет первое место с долей 28,19%. Компания увеличила долю на 2,19 п.п. и остается крупнейшим игроком розничного рынка лекарственных средств.

На втором и третьем местах находятся «Медсервис Плюс ТОО» и «Эмити Интернешнл ТОО». Их доли почти равны – 15,43% и 15,38%. Разница между компаниями составляет всего 0,05 п.п., что говорит о высокой конкуренции за вторую позицию. При этом динамика у «Эмити Интернешнл» заметно сильнее: компания увеличила долю на 2,83 п.п., тогда как у «Медсервис Плюс» рост составил только 0,01 п.п.

Самое значительное снижение в розничном сегменте ЛС показал «Инкар ТОО». Компания опустилась сразу на две позиции, заняла четвертое место с долей 12,05%, а ее доля снизилась на 3,53 п.п.

«Рауза АДЕ», напротив, улучшила положение: поднялась на пятую строку и увеличила долю до 8,27%. «Стофарм ТОО» занял шестое место с долей 7,55%, снизившись на 1,46 п.п.

В целом все три рейтинга показывают схожую картину: лидерство «Аманата» остается устойчивым, «Эмити Интернешнл» усиливает позиции, а «Инкар» теряет долю в ключевых срезах. Рынок при этом остается сильно сконцентрированным: крупнейшие дистрибьюторы формируют основную часть денежного товарооборота, а доля прочих игроков остается минимальной. Для фармацевтического рынка такая структура означает, что изменения в стратегии нескольких крупных дистрибьюторов могут заметно влиять на доступность продукции, канальное распределение и конкурентную ситуацию между производителями, аптечными сетями и поставщиками.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале