Статьи

16–18 ноября 2022 года в Ташкенте пройдет конгресс и выставка «Фарма Узбекистан и Центральная Азия», которые являются уникальной профессиональной площадкой для лидеров фармацевтической отрасли. Команда Восток Капитал в преддверии этого мероприятия представляет отчет, который отражает анализ ключевых тенденций на фармацевтическом рынке Узбекистана и стран Центральной Азии, в частности Казахстана и Таджикистана, включая объем и динамику рынка, перспективные сегменты, технологические тенденции, инвестиционные рынки, а также оценку состояния и потенциала роста фармацевтической отрасли.

Фармацевтическая промышленность Республик Узбекистан, Казахстан, Таджикистан - одна из самых динамичных и инвестиционно- привлекательных секторов для Центральноазиатской экономики.

Основательный научно-производственный потенциал фармацевтической отрасли в совокупности с поддержкой государства позволяет ускорить ее развитие и обеспечить высокую инвестиционную привлекательность производства лекарственных препаратов в этих странах.

В настоящее время на территории Узбекистана, Таджикистана и Казахстана имеются представительства самых крупных мировых производителей фармацевтической продукции – препараты являются востребованными не только на внутреннем рынке, но также активно экспортируются за рубеж.

Основой данного исследования стали количественные и качественные методы. Помимо опроса, проведенного при помощи анкетирования, были проведены глубинные интервью.

Использование данных методов позволило получить наиболее актуальную информацию, зачастую отсутствующую в открытом доступе, из уст тех, от кого во многом зависит будущее фармацевтической индустрии в Узбекистане. Всего в опросе приняли участие 156 респондентов – производители и разработчики фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения, поставщики технологий/услуг для фармацевтической отрасли, представители научно-исследовательских учреждений, инвесторы и независимые эксперты рынка.

Узбекистан

- 34 проекта на сумму $80 млн запланированы для реализации в Узбекистане на текущий год. Кроме того, Центром по разработке инвестиционных проектов подготовлено еще 18 перспективных проектов.

- 104 инвестиционныъх проекта на сумму $1,25 млрд планируют реализовать власти Узбекистана в фармацевтической отрасли в 2022-2026 годах. Это позволит увеличить показатель обеспеченности внутреннего рынка с нынешних 55% до 80% в натуральном выражении.

- $200 млн кредитных ресурсов будут привлечены для финансирования новых проектов и пополнения оборотных средств.

- Более 1500 видов фармацевтической продукции на сумму $1,6 млрд Узбекистан потребляет ежегодно. 75% этого объема приходится на импорт.

- Более $1,4 млрд – общий показатель объема фармацевтического рынка. Ежегодно рынок растет более чем на 15%.

- $937 млн – объем внутреннего фармацевтического рынка Узбекистана, $179 млн – объем внутреннего производства фармацевтической продукции в Узбекистане.

Лишь 2-5% лекарственных средств в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской, Бухарской и Ферганской областях приходятся на товары местных производителей.
 

На сегодняшний день 152 отечественных предприятия (42 с иностранной долей) выпускают 2373 наименования лекарственных средств, что составляет более 55% доли рынка, которые относятся к 35 фармакотерапевтическим группам и используются в 28 направлениях медицины - из 8083 лекарств 5710 видов импортируются из 70 стран;  из 350 лекарственных растений, используемых в международной медицинской практике, в Республике на промышленных плантациях культивируется 71 вид; 35,7% капитала фармпредприятий составляет доля иностранных партнеров, 64,3% местных участников.  

Действует 8 научно-исследовательских институтов и центров.

В Узбекистане расположен единственный в Центральной Азии завод, который специализируется на производстве лекарственного средства инсулин, применяемого для лечения сахарного диабета.

В 2022 году в лесных хозяйствах Узбекистана будут созданы плантации лекарственных растений общей площадью 5 тыс. гектаров, где планируется произвести свыше 8,5 тыс. тонн сырья для фармацевтической отрасли.

Казахстан

Свыше $270 млн было инвестировано в фармацевтику Казахстана за последние годы.

В 2022 году 11,1 млрд тенге (более $23 млн) – объем производства фармацевтических продуктов в Казахстане, что на 13% больше по отношению к 2021 году.

На 13,8% до 9,8 млрд тенге (более $20 млн) – увеличение объема производства лекарств в денежном выражении, а на 37% до 1,1 млрд тенге (более $228 млн) - прочих фармпрепаратов.

Увеличение объемов производства лекарственных средств на производственных площадках АО «Химфарм», АО «Нобель АФФ», ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм», ТОО «Келун-Казфарм» в Республике Казахстан.

До 2025 года 50% - доля отечественного производства на фармацевтическом рынке Казахстана.

Переговоры по контрактному производству с семью фармацевтическими компаниями BIGPHARMA по 13 инвестиционным проектам. В числе компаний: Hoffmann- La Roche (Швейцария), Novo Nordisk (Дания), AstraZeneca (Великобритания), Sandoz (Швейцария), Takeda (Япония), Pfizer (США), Atabay Pharmaceuticals and Fine Chemicals (Турция).

Более 17 млрд тенге (более $35 млн) - стоимость инвестиций. Три кластерные зоны в Актобе, Нур-Султане и Шымкенте по развитию производства дорогостоящих инновационных продуктов, продвижение отрасли в направлении трансфера технологий, ее цифровизации, а также развития кластерной инициативы.

До 2025 года - рассмотрение проекта актуализированного комплексного плана развития фармацевтической и медицинской промышленности. В 2022 году - продолжение строительства новых онкологических центров в городах Атырау и Шымкенте.

Таджикистан

В первом квартале 2022 года на общую сумму $53,5 млн Таджикистан импортировал лекарства и медицинские товары. Почти на $19 млн эта сумма больше, чем за первый квартал 2021 года.

Более 90% лекарственных препаратов закупается за границей.

Деятельность 189 фармацевтических и медицинских учреждений проверена в Таджикистане.

Более 3,5 тыс. видов лечебных трав и сотни источников лечебных горячих вод.

В 2021 году 255 лицензий выдано на фармацевтическую деятельность, на законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и техническое обслуживание медицинской техники, что по сравнению с 2020 годом больше на 68 единиц.

На сегодняшний день фармацевтический рынок Узбекистана и стран Центральной Азии является одним из бурно развивающихся рынков национальных экономик и одним из самых прогрессивных в странах СНГ, что обусловлено растущим спросом населения на качественные и доступные лекарственные средства. Его объем составляет около 1,5 млрд евро (по данным IQVIA), где 90% - розничная торговля, 10% - госпитальный сектор.

С 2021 года фармацевтический рынок Узбекистана, а также Казахстана и Таджикистана переживает настоящий бум. Это один из самых привлекательных рынков в постсоветское время. По сравнению с рынком Европы по итогам прошлого года темп роста в евро эквиваленте составил 15,5%, в упаковках - 10,7%. Этот рост обусловлен высоким приростом населения - 1,5-2% в год (сегодня в Узбекистане проживает около 35 миллионов человек) и положительными экономическими изменениями, произошедшими в стране за последние несколько лет.

ТОП локальных производителей

В Узбекистане это заводы: NIKA Pharm, Nobel и Zhurabek. Следует отметить также таких производителей, как «Темур Мед», «Самарканд Ингланд», «Радикс», «Мерримед», Dentafil и других, которые показывают достаточно хорошие результаты внутри страны и за рубежом, осуществляют экспорт, характеризующийся высокой качественной продукцией по всем мировым стандартам.

ТОП-5 производителей РК по объемам выпуска фармпродукции, распространяемой по бюджетному каналу – АФФ «Нобел», «Химфарм» - SANTO, «КФК», Kelunkazpharm, AIGP. В рознице к первым двум компаниям присоединяется Алматинский производитель Dosfarm, а также Unicus (подразделение дистрибьютерской фармкомпании «Аманат») и «Фармак» (дистрибьютор на территории РК препаратов украинского производителя АО «Фармак»).

Основные задачи по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана и стран Центральной Азии

1. Оптимизация объема и структуры импортной продукции, поддержка местных производителей.

2. Увеличение производства отечественных лекарственных препаратов и доведение уровня обеспеченности внутреннего рынка до 80% в натуральном выражении.

3. Разработка дополнительных мер по созданию новых и дальнейшее развитие существующих в стране современных фармацевтических кластеров и зон.

4. Изучение фармрынка, разработка предложений по дальнейшему наполнению внутреннего рынка и локализации фармацевтического производства, сотрудничеству с ведущими зарубежными компаниями.

5. Оказание помощи для предприятий отрасли в разработке новых видов высококачественной продукции и создании системы управления, а также контроля движения продукции фармацевтической отрасли.

Ожидаемый рост фармацевтической отрасли

Если в 2019 году доля отечественного производства в общем объеме фармацевтического рынка Узбекистана в денежном выражении составила 27%, то по итогам 2021 года она выросла на 8%. В 2022 году объем экспорта фармацевтической продукции составил $55 млн США, что на $15 млн США больше по сравнению с 2021 годом.

Для того, чтобы достичь поставленных целей были приняты новые меры по поддержке местных фармпроизводителей Узбекистана. Среди которых следующие:

АРФО (Агентство по развитию фармацевтической отрасли) компенсирует затраты местного производителя на получение GMP сертификата. Финансирование реконструкции предприятий осуществляется с участием Фонда прямых инвестиций.

В апреле 2022 года введен механизм гарантированной закупки фармацевтических препаратов, подлежащих локализации в объеме госбюджетных средств, которые планируются выделять на их закупку через заключение договора на 3 года.

С 1 июля 2022 года отменен порядок обязательной сертификации препаратов, изготовленных отечественными организациями-производителями, которые имеют сертификат «Надлежащей производственной практики» (GMP), а также изделий медицинского назначения и медицинской техники, произведенных отечественными организациями – производителями, имеющими сертификат ISO:13485.

Опрос респондентов показал: 50% людей считает, что основной проблемой фармацевтической промышленности в Узбекистане является неоснащенность производств высокотехнологичным оборудованием и 20% указывают на недостаточность развития фондов инвестирования. Для их решения необходимо: внедрение современных технологий и научных разработок, а также системы качества в соответствии с мировыми стандартами; инвестиции в научную базу; продуманные логистические решения; привлечение квалифицированных кадров и обширная интеграция с другими странами.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на