Статьи

Компания Ipsos ознакомила участников фармацевтического рынка с ключевыми результатами весенней волны исследования PrIndex «Мониторинг назначений ЛП» в Казахстане в 2022 году. 

Серьезные вызовы в виде сменяющихся волн различных штаммов коронавирусной инфекции и посткоронавирусного синдрома, изменения геополитической ситуации, нарушения логистических цепочек и оттока ряда зарубежных корпораций с российского рынка - все эти тенденции нашли свое отражение на развитии фармацевтического рынка во всем мире, а также в результатах регулярного исследования Prindex в Казахстане. Проектный менеджер компании Ipsos Александра Рыжих подробно рассказала об общих трендах рынка назначений врачей, изменении структуры рынка назначений и динамике назначений по МНН, а также о позициях компаний-производителей по доле назначений врачей.

Характеризуя это исследование, спикер отметила, что оно основано на анкетировании врачей в течение семи последовательных рабочих дней. В анкету вошли данные о враче, месте его работы, принадлежности пациента к льготной категории, диагнозах (код по МКБ-10, первичная постановка) и назначениях по этим диагнозам (МНН или торговые наименования, лекарственная форма, дозы, режим дозировки, статус назначения). Были привлечены к опросу 16 специальностей врачей амбулаторной практики, включая ВОП. Исследования проводились в 6 городах Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск.  Данные для аналитики PrIndex собираются 2 раза в год – весной и осенью.

В исследовании представлены различные параметры, которые позволяют увидеть динамику фармацевтического рынка в целом – компании и их продуктовые портфели, каждый бренд отдельно, а также оно дает представление о профиле врача и пациента. Эти данные дают возможность решать ключевые задачи фармкомпаний по оценке эффективности продвижения бренда через показатели назначений медицинских работников, а также сегментировать врачей для продвижения, таргетирования и позиционирования брендов.

Начнем анализ с изменения пациентопотока, который был отслежен по шести указанным городам (График 1). На графике видно, что динамика движения пациентов пришла в нормальное русло после ковидного периода. В г. Шымкент есть небольшое снижение количества пациентов в лечебных учреждениях, и рост в г. Актобе.

Опираясь на данные исследования в структуре распределения потока пациентов по врачебным специальностям, пациентопоток при расчете на экстраполированные данные также стабилен. В весенней волне 2022 года показатели выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Начиная с периода коронавирусной инфекции, лидирующие позиции сохраняют ВОП по доли пациентов общего пациентопотока – 39,6%, а доли терапевтов и педиатров упали – с 13% и 15% соответственно, до 12% весной 2022 года.

Динамика среднего количества пациентов на одного врача показывает наибольшие цифры у ВОП, педиатров и гинекологов. У кардиологов, эндокринологов, хирургов и гастроэнтерологов доля снизилась, если сравнивать количество пациентов осенью 2021 года и в 2022 году.

«Проведенное нами исследование дает возможность анализа структуры назначений врачей. Рассмотрим объем назначений врачей по АТС четырех уровней. На первом уровне лидирующее положение занимают препараты для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и противомикробные препараты системного использования. Объем назначений и распределение внутри группы из волны в волну остается стабильным», – отметила Александра Рыжих.

Если рассмотреть динамику топ-10 диагнозов с точки зрения пациентопотока, то мы увидим, что лидирующие позиции занимают такие диагнозы, как острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

Обратим внимание на «воронку потока пациентов» по группе диагнозов ОРВИ (J00-J06) - 42% пациентов приходятся на ВОП и 38% – на педиатров. При этом у ВОП 34% назначаются препараты категории J01, из них 12% пациентов назначается препарат «Оспамокс», 8% - «Ротацеф» и 7% - «Флемоксин Солютаб».

В структуре рынка назначений и динамике назначений по МНН есть ряд изменений.  Так, в структуре назначений RX и ОТС препаратов по сравнению с весной 2020 года в 2022 году доля рецептурных препаратов увеличилась с 62,1% до 64,7%, в ОТС группе за аналогичный период произошло снижение с 37,9% до 35,3%.

В весенней волне 2022 года мы наблюдаем рост доли повторных назначений в льготном и коммерческих сегментах. При этом первичные назначения сохраняют свою доминирующую позицию. Также мы видим рост назначений по МНН и МНН с рекомендацией в коммерческом (21%) и льготном (30%) сегментах. На российском рынке доля МНН и МНН с рекомендацией занимает 57% в льготном сегменте и 19% в коммерческом. Посмотрим назначения внутри самих субстанций (на примере: Бисопролол, Диклофенак, Ацикловир, Аторвастатин, Омепразол, Кларитромицин).

Если врачи выписывали назначение внутри МНН рекомендуют ли он сами препараты по торговому наименованию? Доля назначения самой субстанции и назначения МНН с рекомендацией занимает более 50%. Например, доля Бисопролола составляет 82%, Ацикловира – 85%, у Аторвастатина – 55%.  Доля выписки Бисопролола выросла на 12% весной 2022 года, выросла и доля Аторвастатина на 30%, хотя препарат «Аторис» сохраняет одну из доминирующих позиций и составляет хорошую конкуренцию Аторвастатину по МНН. В фокусе исследований находятся все ключевые аудитории, включая врачей, фармацевтов, провизоров и пациентов. Тема назначений по МНН остается важной для врачебного и розничного каналов. Поэтому в рамках другого регулярного исследования компании Ipsos, которое называется Pharmа-Q, отслеживается эффективность продвижения фармацевтической продукции в обоих каналах. После получения рекомендаций от врача, следующей точкой на пути пациентов является аптечная организация. И здесь важно, как будет реализовываться бренд и какую роль в назначении по МНН играет первостольник. По мнению провизоров, 48,6% покупателей знают препарат, который хотят приобрети в рамках рецепта с МНН, и 42,2% провизоров рекомендуют сразу несколько препаратов на выбор. 51,4% покупателей не знают препарат, который хотят приобрести в рамках рецепта по МНН, 57,8% провизоров рекомендуют сначала один препарат.

Таким образом 52% покупателей сразу соглашаются на предложенный препарат, а 48% просят рассказать о возможных вариантах. Рассмотрим рекомендации провизора при обращении покупателя с рецептом с указанным МНН Бисопролол.

На графике хорошо видно, что препарат «Кон Кор» удерживает лидерство, но зонтичный бренд «Бисопролол Вива фарм» также усиливает свои позиции, показывает положительный рост в 13% весной 2022 года. Следует также рассмотреть, как меняется структура назначений по АТС любого уровня внутри различных категорий. В период COVID-19, произошли значительные изменения в развитии фармрынка, и особое значение приобрели антикоагулянты.  Проверим это на примере антиагрегантов АТС (3) групп (В01А и В01АЕ). Количество назначений препаратов «Ксарелто» и «Риварокс» упали по сравнению с периодом 2021 года, а препарат «Прадакса» усилил свои позиции, в целом вся категория потеряла свои лидирующие места весной 2022 года. В РФ картина несколько иная, здесь вся категория показывает рост, а «Ксарелто» удерживает лидерство.

Назначения врачей также меняются, они отдают предпочтения различным брендам фармкорпораций. Динамика назначений топ-20 компаний показала, что в среднем в весенней волне 2022 года много компаний показали высокий темп роста – это компания «Гедеон Рихтер Казахстан» с приростом в 13,2%, «Берлин Хеми» на 11,3%. Корпорация Santo является лидером рынка по доле назначений, но имеет не очень высокий среднегодовой темп роста – 0,6%, тогда как у KRKA этот показатель составляет 2,5%.

Для анализа результатов продвижения препаратов компаний, успешности лончей, развития брендов компаний в различных категориях необходимо изучать портфели ключевых игроков рынка. Здесь важно понимать за счет чего происходит рост или снижение доли компании. Каждая фармкомпания определяет свои ресурсы роста: путем выпуска новой продукции или за счет роста наиболее сильных позиций в портфеле. На примере компании Santo видно, что в структура портфеля стабильная и единообразная.  Ведущие позиции на рынке назначений занимают бренды «Тромбопол», Ибуфен, «Стопресс», но в целом наблюдается суммарное снижение динамики развития в период весенней волны 2022 года.

У компании KRRA происходит укрепление позиций сильных брендов: «Аторис», «Энап», «Дуовит». Они показывают хороший темп роста по количеству назначений препаратов.  В портфеле компании на рынок выходят новые продукты, которые становятся все более и более назначаемыми, среднегодовой рост в 2,5% за период весны 2022 года.

Подводя итог, следует отметить основные направления развития фармацевтического рынка Казахстана. И первое – это то, что он находится в стадии регуляторных преобразований и в силу этих изменения возникают новые маркетинговые направления для продвижения лекарственных препаратов. В частности, по выписке лекарственных препаратов - сегодня это происходит не по торговому наименованию, а по МНН и поэтому доля назначений по молекуле постоянно растет. Но все-таки назначение новых препаратов по ОТС группе происходит с некоторым запаздыванием. В РФ эта доля значительно выше.

В рамках продвижения лекарственных препаратов следует учитывать и тот факт, что рынок в основном оперирует дженериковыми ЛС, поэтому так важно, чтобы врачи давали рекомендации к выписанным препаратам, которые продвигают фармацевтические компании. И в этой связи ключевая роль также отводится работникам аптечного звена, которые будут предлагать тот или иной продукт. История с МНН в аптечных организациях более сложная, т. к. здесь сказывается ряд показателей – договора с фармпроизводителями, размещение на полке аптеки, маржинальность и т. д.

Следующая тенденция – усиление позиций локальных компаний, которые занимают все большую долю на рынке.  В медицинском фокусе происходит накопление и систематизаций данных по лечению постковидных состояний, маршрутизация пациентов по врачам, практика назначений и, конечно, развитие профилактической медицины.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на