Статьи

Аналитическая компания Vi-ORTIS представила новый рейтинг аптечных сетей Казахстана в первом полугодии 2025 года. Такие рейтинги становятся важным ориентиром для участников фармрынка: они помогают производителям и аптекам точнее выстраивать стратегии, оценивать конкурентную среду и прогнозировать спрос.

Эксперты компании выделили несколько ключевых факторов, определивших динамику рынка в начале года:

• Сезонный пик заболеваемости. Зимой и весной фиксировался рост числа случаев ОРВИ, пневмонии и бронхита, что вызвало резкий скачок обращаемости в поликлиники и увеличило спрос на противовирусные препараты и антибиотики.
• Циркуляция метапневмовируса. Вспышка продолжилась с конца прошлого года и затронула первые месяцы 2025-го, усилив продажи респираторных средств.
• Инфляционное удорожание. Среднегодовой уровень инфляции составил около 10,4%, что подтолкнуло рост цен на лекарства и, как следствие, увеличило объём рынка в денежном выражении.
• Обязательная маркировка лекарств. В начале года аптеки и дистрибьюторы активно наращивали закупки, готовясь к новым требованиям. Маркировка повысила прозрачность цепочки поставок, но добавила административных расходов, что также сказалось на ценах.
• Рост внутреннего производства. Отечественные предприятия увеличили выпуск лекарственных средств на 12%, расширив ассортимент и предложение на рынке.
• Импортный приоритет. Высокий уровень поставок оригинальных и высокомаржинальных препаратов из-за рубежа поддержал рост оборота в денежном выражении.
• Бум на БАДы. Повышенный интерес к профилактике и укреплению иммунитета стимулировал продажи витаминов, минеральных комплексов и других биологически активных добавок.

Лидеры аптечного рынка Казахстана

На первом месте с большим отрывом от ближайших конкурентов находится компания ТОО «Зерде фарма». Её доля на рынке впечатляет – 10,77%, а сеть насчитывает уже 398 аптек. За прошедший год компания значительно укрепила позиции: количество точек выросло на 129, а доля рынка увеличилась на 2,28%, что можно считать отличным результатом и показателем активного развития.

Вторую строчку рейтинга занимает группа компаний Биосфера/Формат.KZ/Долголет. Её доля составляет 7,66% (+0,38), при этом сеть насчитывает 454 аптеки – за год их стало больше на 83. На третьем месте – компания «Рауза-АДЕ», у которой 7,24% (+0,93%) рынка и 213 аптек, что также означает солидный рост: +65 точек за год.

Четвёртая позиция у сети ДжиЭнКа фарм ТОО/«Аптеки со склада», которая по числу точек даже обошла второго игрока рейтинга – 458 аптек. Это стало возможным благодаря впечатляющему приросту на 178 точек и увеличению доли на 2,81%.

В числе заметных участников поднявшаяся на одну ступень Europharma (ТОО «Акниет Групп») – 2,82%, 189 аптек (- 14), Мурат Фарм ТОО с долей 2,77% (+0,1%), 74 аптеки (-1), ТОО «Фармаком/МСП» - доля 2, 77% (+0,06%), 119 дверей, 5 новых и Садыхан 2,3% (-0,95%), 113 аптек (-16).

Далее в рейтинге на девятом месте Гиппократ МФК – доля 1,37% (-0,23%), 55 дверей (+7).

10. Аптека «Цветная» - доля 1,34%, (+0,4%), 78 дверей, 2 новые точки.

11. Халык Арзан Фарм – 0,94% (+0,3%), 24 точки (+6).

12. Альфамед – 0,88% (-0,02%), 66 дверей (-7).

13. ТОО «Камкор компани» - доля 0,81%, (-0,49%),  12 дверей (-5).

14. Забота Company LTD - доля 0,76%, (+0,14%), 55 дверей, 8 новых.

15. Экология и медицина – 0,75% (+0,11%), 10 точек.

Распределение долей в крупнейших городах

Алматы: лидером уверенно держится «Рауза-АДЕ» с четвертью всего рынка, на втором месте «Аптеки со склада» (почти 12%), третья позиция у «Садыхан» (5%).

Астана: «Гиппократ» контролирует более 12% рынка, «Аптеки со склада» и «Зерде» делят около 8% каждая.

Шымкент: «Зерде» доминирует с почти 33% рынка, «Муратфарм» удерживает около 20%, «Оркен» – 6,29%.

Караганда: Биосфера/Формат.KZ/Долголет – лидер с 35,51%, «Аптеки со склада» имеют 8%, а «Медея-8» – 4,24%.

Общий срез по Казахстану

По данным за первое полугодие 2025 года, в стране зафиксировано 9 250 аптек, включая государственные при больницах. Из них 4430 – сетевые, что означает рост их доли до 75,8% (+2,5% за год). В Алматы этот показатель составляет 73,6% (+4,02), в Астане – 78,6% (+3,45%), в Караганде зафиксирован рекордный уровень – 86,5% (+1,19%). Лидером по росту сетевого формата стала Туркестанская область (+6,1%), а наименьший показатель – в Жамбылской области 72,8% (-1,4%).

Эксперты Vi-ORTISs отмечают, что концентрация аптечного бизнеса в руках крупных сетей продолжает расти, усиливая конкуренцию и стимулируя развитие новых сервисов для покупателей. Лидеры рынка активно инвестируют в цифровые каналы, расширяют программы лояльности и внедряют доставку лекарств на дом. При этом сохраняется тренд на укрупнение сетей за счёт поглощений региональных игроков.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале